営業 DX は、ツールを入れるだけでは成果につながりません。担当者ごとにやり方が違う部分こそ、改善の余地が大きいポイントです。
この記事でわかること
- 最初に洗い出すべき営業プロセス
- 顧客情報を一元管理するときの注意点
- 成果を測る指標の決め方
営業 DX とは
ここに本文が入ります。サンプルの文章です。営業とマーケティングの連携を進めるときの考え方を説明します。
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営業 DX が求められる背景
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IT 化との違い
IT 化は道具の置き換え、DX は仕事の進め方そのものの見直しです。
進め方 5 ステップ
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ステップ 1：現状の営業プロセスを洗い出す
まずは、問い合わせから受注までの流れを書き出します。商談化の判断基準を揃えるところから始めます。
- 問い合わせの受付方法（フォーム・電話・メール）
- 商談化の判断基準
- 見積もり・契約までの承認フロー
| 項目 | 確認すること |
|---|---|
| リード獲得 | 月あたりの問い合わせ件数と流入元 |
| 商談化 | 問い合わせから商談になる割合 |
| 受注 | 商談から受注までの平均日数 |
ステップ 2：顧客情報を一元管理する
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ポイント
商談の記録は、その日のうちに入力するルールにすると定着しやすくなります。
「入力のルールを決めてから、チーム全員が同じ画面で商談を確認できるようになりました。」
よくある失敗と対策
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まとめ
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