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title: サンプルクラウドで実現する営業 DX の進め方 5 ステップ
description: サンプルクラウドで実現する営業 DX の進め方 5 ステップ（classic_v2 検証用のサンプル記事）
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# [サンプルクラウドで実現する営業 DX の進め方 5 ステップ](https://test.pyxey.com/cv2-blog/sales-dx-5steps)

 作成者: [Sample HubSpot User](https://test.pyxey.com/cv2-blog/author/sample-hubspot-user)｜Sep 30, 2026, 1:00:00 AM

営業 DX は、ツールを入れるだけでは成果につながりません。担当者ごとにやり方が違う部分こそ、改善の余地が大きいポイントです。

## 営業 DX とは

ここに本文が入ります。サンプルの文章です。営業とマーケティングの連携を進めるときの考え方を説明します。

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### 営業 DX が求められる背景

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### IT 化との違い

IT 化は道具の置き換え、DX は仕事の進め方そのものの見直しです。

## 進め方 5 ステップ

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### ステップ 1：現状の営業プロセスを洗い出す

まずは、問い合わせから受注までの流れを書き出します。商談化の判断基準を揃えるところから始めます。

- 問い合わせの受付方法（フォーム・電話・メール）
- 商談化の判断基準
- 見積もり・契約までの承認フロー

| 項目 | 確認すること |
| --- | --- |
| リード獲得 | 月あたりの問い合わせ件数と流入元 |
| 商談化 | 問い合わせから商談になる割合 |
| 受注 | 商談から受注までの平均日数 |

### ステップ 2：顧客情報を一元管理する

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> 「入力のルールを決めてから、チーム全員が同じ画面で商談を確認できるようになりました。」

## よくある失敗と対策

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## まとめ

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