営業 DX の進め方 5 ステップ
営業 DX は、ツールを入れるだけでは成果につながりません。まずは現在の営業活動を見える化し、どこに時間がかかっているかを把握することが大切です。
ステップ 1：現状の営業プロセスを洗い出す
まずは、問い合わせから受注までの流れを書き出します。担当者ごとにやり方が違う部分こそ、改善の余地が大きいところです。詳しくは「営業プロセスの可視化ガイド」で解説しています。
- 問い合わせの受付方法（フォーム・電話・メール）
- 商談化の判断基準
- 見積もり・契約までの承認フロー
| 項目 | 確認すること |
|---|---|
| リード獲得 | 月あたりの問い合わせ件数と流入元 |
| 商談化 | 問い合わせから商談になる割合 |
| 受注 | 商談から受注までの平均日数 |
本文に挿入したモジュール（目次の対象外）
「入力のルールを決めてから、チーム全員が同じ画面で状況を確認できるようになりました。」
ステップ 2：顧客情報を一元管理する
- 名刺・展示会のリストを集める
- 重複を整理する
- 担当者を割り当てる
導入後の効果
洗い出しが終わったら、次のステップで顧客情報の管理方法を決めます。b タグの太字も strong と同じ見た目になります。
h4 の見出し
本文のサンプルです。